WHMCS官方版

WHMCS简介

WHMCS提供域名主机管理功能，可以在软件中添加所有注册域名用户，在软件中管理域名租赁金融，在软件中管理域名接口，在软件中管理订单业务。适用于需要管理主机域名的企业。您可以输入要在软件配置库中的WHMCS管理员和客户区域显示的公司名称。可以设置域名L进行托管WHMCS安装，还支持邮箱地址设置，方便客户发邮件联系主机服务商。内置发票功能，可以给客户开具发票，在软件中配置所有与发票和支付相关的设置，还可以提供会员功能，直接配置会员系统参数，比如需要的支付级别！

WHMCS软件功能

财务-支持多币种，自动生成票据；

自动化——网上支付、退款、域名主机自动开通；

使用方便——界面清爽，支持多种语言(中文需下载中文翻译包)；

产品设置-自由定义月度、年度等。，并且可以设置为打开邮件；

后勤支持-完善的工单系统；

模块-支持打开、暂停、删除、升级、域名解析等。

自定义-支持自定义模板、CSS、订单、语言等。

界面-前台订购页面支持多种模板选择；

支付——支持Paypal等主流支付方式(支付宝等国内支付工具的插件需要手动集成)；

WHMCS软件特色

1.发票标签-显示所有客户发票的列表、用于在其中搜索的工具以及用于批量管理发票的选项。

2.报价标签-包含客户所有现有报价的分页列表、编辑或删除现有报价的图标以及创建新报价的按钮。

3.交易标签-包含该客户进行的交易的汇总统计数据、所有交易的分页列表、编辑或删除现有报价的图标以及记录新交易的链接。

4.票证选项卡-显示特定客户端打开票证的统计数据和代表客户端打开新票证的功能，并提供客户端票证的历史列表，您可以在其中过滤/搜索实时结果。

5.电子邮件/评论/博客选项卡-客户端管理部分最后三个选项卡的描述；电子邮件、评论和博客。

WHMCS使用说明

客户:汇总标签

查看客户信息时，首先显示“摘要”选项卡。可通过“客户端”>:查看/搜索客户端页面获得。它包含客户的详细概述、一些快速计费和服务统计、许多常见管理的快速链接以及所有服务、域和附加组件的列表。本页描述了“摘要”选项卡下的每个可用选项。

抽象动作

页面左上角的第一件事是客户唯一的身份证号及其姓名。右侧的摘要可用于快速管理与计费相关的设置。通过单击红色“否”或绿色“是”文本，您可以立即切换可用选项的状态:

免税-如果是这样，即使客户符合税法，也不会向他们征税。

自动CC处理-如果选择是，发票到期时，WHMCS中存储的客户信用卡将自动扣款。

发送逾期提醒-如果是，当客户的发票逾期时，客户将收到逾期提醒电子邮件。

申请滞纳金-如果是，当客户的发票过期时，将向客户收取滞纳金。必须在常规设置和自动化设置中激活和配置滞纳金。

客户信息

此部分显示客户的联系人；姓名、地址和电话号码。此外，还有以下链接:

重置密码。

单击此链接将立即为客户生成新的客户区域密码，并通过电子邮件发送给他们。

客户还可以通过单击登录表单上的忘记密码链接来请求重置密码，以启动重置过程:

输入他们的电子邮件地址后，如果指定了安全问题的答案，系统将提示他们提供答案，并会发送一封带有确认链接的电子邮件，以确保他们实际上是请求重置的人。重置链接自请求之日起2小时内有效。

如果未设置安全问题答案，电子邮件将在输入有效的电子邮件地址后立即发送。

当他们单击电子邮件中的链接时，客户端将被带到密码重置验证页面，在那里他们可以指定新密码。，他们可以立即使用新密码登录。如果客户端不需要重置，建议他们忽略电子邮件，而不是单击链接。

客户:产品/服务标签

在客户端>:访问查看/搜索客户端中的产品/服务选项卡。，选择一个客户，然后单击产品/服务。此选项卡包含所有详细信息，以及编辑、升级或降级、移动或删除产品和运行模块命令的功能。

管理客户的产品/服务

您可以通过几种方式找到想要管理的产品和服务:

在客户端>:在视图/搜索客户端中搜索客户端。，单击要管理的产品的标识。

在“客户”中>:“列出所有产品/服务”>:在搜索/筛选中搜索产品。，单击产品ID或域转到产品详细信息。

使用智能搜索。

此选项卡使您能够查看和修改产品的所有设置。进行任何更改后，单击保存更改。

SSL监控

选项卡的右上角会显示一个锁定图标，以反映域的SSL状态。相应的图标显示在客户区域的产品/服务列表中。

SSL状态管理区域

所有权转让

WHMCS7.10版及更低版本

WHMCS 8.0，在页面右上角显示为“将产品/服务移动到另一个客户端”。

产品转移弹出窗口要将产品所有权转移到另一个帐户:

1.点击更多。

2.选择转让所有权。

3.在出现的框中，输入新所有者的客户标识。或者，使用此框下方的框按姓名、公司或电子邮件地址进行搜索。单击将用于填充客户标识的帐户名。

4.单击转移。

在/

还有转账发票。

发票不能在客户之间移动。当您转让产品或服务的所有权时，所有发票将保留在旧所有者名下。我们建议您从旧所有者的“发票”标签中取消此服务的任何未付发票。要向服务的新所有者开具发票，请将下一个到期日向前或向后移动一天。下次cn运行时，系统将生成新的发票。

客户:发票标签

可通过“客户端”>:查看/搜索客户端页面访问发票选项卡，选择一个客户端，然后单击标签为发票的选项卡。它包含所有客户发票的列表、用于在其中搜索的工具以及用于批量管理发票的选项。

创建发票

此按钮创建自定义发票。单击链接将立即创建一张空发票，可以根据需要向其中添加行项目。此链接不会触发向客户端发送电子邮件。

创建自定义发票

WHMCS自动为经常性产品和服务生成发票。

要一次性创建用户定义的发票，请执行以下操作:

1.导航至要为其生成发票的客户。

2.在“客户汇总”页面的“发票/账单”面板中，单击“创建发票”链接。系统将创建一个处于草稿状态的新发票。

手动创建的发票的到期日期默认为将来与允许自动生成发票的日期相同的天数。管理发票时，您可以通过选项选项卡自定义截止日期。

您可以立即开始向发票添加订单项目。

3.对于要添加的每张发票，输入描述和金额，然后单击保存更改按钮。将出现一个新行，允许添加额外的订单项目。

4.如果您想自定义任何发票选项，包括到期日、付款方式和税率，请使用发票顶部的选项选项卡。

在此过程中，您可以随时留下发票，稍后再返回。WHMCS会将发票保存为草稿，在您将其标记为已完成并发布之前，客户不会看到它。(WHMCS 6.2+)

发票清单

页面大部分内容被客户发票分页列表占据，每页项目数在“配置”()>:设置>:常规设置，或在WHMCS 8.0之前，设置>:常规设置。单击表格标题更改排序顺序。

单击发票号查看/编辑发票。单击发票总额可在不离开当前页面的情况下查看发票项目的预览。

客户:报价标签

可通过“客户端”>:查看/搜索客户端页面访问报价选项卡，选择一个客户端，然后单击标记为报价的选项卡。它包含所有客户现有报价的分页列表、用于编辑或删除现有报价的图标以及用于创建新报价的按钮。

每页的条目数由“配置”()>:设置>:常规设置决定，或在WHMCS 8.0之前，设置>:常规设置。单击表格标题更改排序顺序。

每页的条目数由“配置”()>:设置>:常规设置决定，或在WHMCS 8.0之前，设置>:常规设置。单击表格标题更改排序顺序。

客户:机票标签

从整体上看

可通过“客户端”获得:“查看/搜索客户端”页面访问“票证”选项卡。选择一个客户，然后单击标签为“票据”的标签。票证选项卡包含客户票证的历史记录和分页视图。这也显示了门票统计，实时搜索和为客户开门票的功能。

行为

开一张新票

“打开新票证”按钮将打开与客户帐户关联的新票证。

这个按钮在页面的右上角。

搜索/过滤

搜索字段将允许您搜索具有实时显示结果的客户票据。

您可以按其他值进行搜索，例如:

主题中的文本

状态票在

时期

部门

这不会搜索要匹配的票证正文消息的内容。

统计数字

在这里，您将看到页面顶部的统计面板，其中包含有关客户工作单活动的数据。

这是在以下区域获取门票的快速方法:

本月开放

上个月开业。

今年开业

去年开业。

这对于识别与向客户提供的支持级别相关的模式和趋势可能非常方便。

出售多种货币

WHMCS一个可以多种货币出售。产品的价格可以以每种货币手动设置，也可以在汇率波动时每天自动更新。

添加新货币

导航至设置>:付款>:货币

使用页面底部的表单输入要添加的新货币的详细信息:

单击添加货币。

设置产品价格-自动转换

WHMCS新货币产品的价格可以根据基础货币的现有价格自动计算。

单击更新产品价格按钮。

放大:在本例中，英镑价格将基于现有的美元价格计算。

设置产品价格-手动输入

要手动指定固定价格，请导航至设置>产品/服务>产品/服务

单击产品旁边的编辑图标:

选择定价选项卡。

1.选中新添加货币行中的启用复选框(在本例中为英镑)。

2.以新货币输入您希望对该产品收取的价格。

如何建立你的第一个产品组

现在您已经安装了WHMCS，第一步是安装产品。首先，我们将成立一个产品组。产品组属于您要销售的相关产品或服务。例如，我们将创建一个产品组来容纳共享的cPanel托管。

导航至配置>:“系统设置”>:“产品/服务”(WHMCS7.10及更低版本中的设置>:“产品/服务”>:“产品/服务”)。

在此屏幕上，从选项区域选择创建新组。

在我们的例子中，我们称产品组为共享cPanel Hosting。

我们将使用默认的L，并指定一个产品组标题、产品组口号、订单模板和可用付款，我们希望客户使用它们从该组中购买。

完成后，单击保存更改。